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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件(jian)行情(qing)的持续性(xing)。6月10日(ri)起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下(xia)游环节的(de)盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大(da)分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用(yong)车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业(ye)集(ji)中度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零(ling)部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零(ling)部件的让利，对(dui)于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利(li)润分配和(he)供需压力，意(yi)味着积(ji)极信(xin)号，板(ban)块一(yi)度反弹，后(hou)续(xu)则要观察下(xia)半年(nian)汽车行业(ye)“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股(gu)估值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万(wan)得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板(ban)块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技的(de)20倍(bei)。从(cong)相对水平来看(kan)，今年港股(gu)两(liang)次行情启动时估值均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击的下(xia)跌后，恒(heng)生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电(dian)子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便(bian)宜。商贸(mao)零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低(di)。

2、國(guó)盛證券分(fen)析師(shī)錶(biǎo)(biao)示(shi)，更低的研(yan)髮(fà)成本、更快的研髮速度、更優(yōu)化的分子，讓(ràng)跨國藥(yào)企能夠(gòu)在中國以更低價(jià)格找到具有競(jìng)爭力的産(chǎn)品。