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债市展望。当前中美关税对市场(chang)的(de)影响已开(kai)始减弱，后续市(shi)场(chang)将更多围绕基本面和资(zi)金面展开交易(yi)，若生(sheng)产数据开始走弱，我们维持(chi)之(zhi)前判断，如果说5月债市震(zhen)荡，那么6月债市或有做多机会(hui)。

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数据显示😡🍓，截至一季度末，企业年金基金建立企业数为16.82万家，参加职工3290.81万人🥬💖👝，积累基金规模3.73万亿元；投资资产净值3.70万亿元，建立组合数5892个🤍🥑，近三年累计收益率为7.46%。同时👡，22家投管人组合收益🥔，同样为近三年累计收益率口径。

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電(diàn)子(zi)交易協(xié)會(huì)執行副總裁Scott Talbott警告説(shuō)(shuo)：“任何新係(xì)統(tǒng)都會有其挑戰(zhàn)、風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)成本，穩(wěn)定幣(bì)也將(jiāng)受到這(zhè)些相衕(tòng)力量的影響(xiǎng)。”

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招商证券认为，当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块👠🤬🍈。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会💟🎒🧡。情绪修复过后🤍🍑💘💞👿，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🩳，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🥾💌💖🌽，在新的宏观变化出现之前🥬🍏🥻，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性(xing)循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切换(huan)重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著(zhu)修复(fu)之前，仍维(wei)持红(hong)利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。