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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整👙💕。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍊🍎，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👛👅💟💘，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”😻🥝。

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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本(ben)开支，获(huo)得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、本次资本补充有助于提升两家国有大行各级资本充足率，进一步巩固提升稳健经营(ying)能力。截至2025年一季度末，中国银行、交通(tong)银行核(he)心一级资本充足(zu)率分别为11.82%、10.25%。