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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿😻🍄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡💟。第二🧄👗，外部流动性方面👛🤍💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🍍💓，市场交易和增量资金层面🍄🥝，近期在以伊冲突缓和后👅🍊，A股权重板块上涨🍏，市场风险偏好整体回暖💯。基于以上👅💓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公告(gao)称，正在筹划通(tong)过(guo)发行股份及支付现金的方式购买(mai)东莞福可喜玛(ma)通讯科技(ji)有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权(quan)，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可喜玛(ma)的估值尚未(wei)最终确定，本次交易预计(ji)构成关联交易(yi)，但不会(hui)导致公司实(shi)际控制人发生变更。

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1、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄(huang)金价(jia)格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度(du)上(shang)抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影(ying)响。”

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和(he)行业则出现了显(xian)著(zhu)的(de)不同的特征。每(mei)一次风格和行(xing)业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段(duan)按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈利加(jia)速(su)改善(shan)的，同时(shi)流动性和风险偏好也加速改善。