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除(chu)此之(zhi)外，在经济改善的同(tong)时，往(wang)往伴随着大(da)型产业(ye)趋势的发展，大(da)型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术(shu)和产品的变化带(dai)来渗透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分将会进行详细论述。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断(duan)提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑(ji)之(zhi)下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选(xuan)股方向

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2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍇、京北方（79家）💔🍄💔、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。