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上(shang)涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏(zou)及幅度。由(you)于A股较港股(gu)散户投资者占比更高，因此(ci)对流动性(xing)和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为(wei)全年工作(zuo)重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转(zhuan)好(hao)，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽(kuan)松推(tui)动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推(tui)动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计(ji)下调(diao)金融机构存款准备金率(lv)1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当(dang)前(qian)来(lai)看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑(pao)”模(mo)式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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