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悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)(ou)洲電力(li)交易所（Epex Spot）上漲(zhǎng)(zhang) 89% 至 102.42 歐元(yuan) / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月(yue) 7 日以來(lái)新(xin)高(gao)。

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⚑ 赛道(dao)及产业(ye)趋势投资：火山引(yin)擎原动力大会启(qi)动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化(hua)路(lu)径。大会期间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型(xing)性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等(deng)一系列产品(pin)，全力助(zhu)推Agent开(kai)发与应用，其(qi) AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数(shu)据处理、安全防护(hu)等多个关(guan)键环节实现(xian)了迭代更新。

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2、需求方(fang)面：随着美线抽(chou)调运力(li)的回补，6月以来中(zhong)国发往美国的集装箱(xiang)运输量持续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然而，该(gai)货(huo)量(liang)反(fan)弹(dan)主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍(reng)显(xian)有限。进入7月，市场反(fan)馈订(ding)舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求(qiu)已基本(ben)进入中后期阶段。美(mei)国下游各行业中，包括(kuo)汽车及零部(bu)件、耐(nai)用消(xiao)费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季(ji)度的“抢进口”延长了补库时(shi)间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美(mei)国终端(duan)消费品行业仍(reng)有一(yi)定补(bu)库需求，但是整体驱(qu)动有限(xian)。尽管我国汽车出口引(yin)领机电产品出(chu)口高增长，但受去年(nian)5月之后订单暴涨受(shou)同期较高基数影响，以及此前高关税压力(li)下企业已采取缩(suo)减输美订单或转移海外(wai)生产，今(jin)年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口(kou)前景难言乐观。

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1、唐晨：从风险溢价来看🧡🩲🍄🥥，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍇💛。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、許(xǔ)廷全：若(ruo)以海外衡量中(zhong)國(guó)資産(chǎn)最(zui)常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月(yue)21日，市(shi)盈率爲(wèi)11.7倍，低(di)于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)(biao)準偏差；市淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于長期平(ping)均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股(gu)整(zheng)體(tǐ)估值均(jun)仍低于(yu)長期歷(lì)史平均水平(ping)，投資性價(jià)(jia)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。