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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅(shui)的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩(huan)期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談(tan)判(pan)關鍵(jiàn)期，若未能突破分(fen)歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反復(fù)

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更(geng)新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)(jia)宣佈(bù)終(zhong)止(zhi)上市的(de)證券公司。