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从需求看(kan)，上半年钢(gang)材需求外强内弱(ruo)、板(ban)强长弱，1-5月外需(xu)同比增长(zhang)20.02%，内需同比下(xia)降4.14%；上半年(nian)螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需(xu)317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基(ji)建表现一(yi)般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风(feng)电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于(yu)后期需求预期偏(pian)悲观(guan)。钢材出(chu)口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处在近(jin)几年较高(gao)的水平，但科技股(gu)和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速(su)预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港(gang)股仍具有(you)一(yi)些优异的(de)结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公(gong)司IPO，合计募资规模52亿元(yuan)，较5月前值98亿元有所回(hui)落。按上市日期统计，6月(yue)定增(zeng)发行募资(zi)规模81亿元，较5月前值(zhi)有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持(chi)稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、风(feng)格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会(hui)议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价(jia)值风(feng)格或(huo)相对均衡(heng)。