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⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非(fei)银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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1、上(shang)海市(shi)科委相关负责人表示，此次脑机接口未(wei)来产业集聚区在上海新虹桥国际(ji)医学中(zhong)心落地，将发挥区域科研(yan)基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著(zhu)的优势，以集聚区为核心，形成“技术突(tu)破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一(yi)步推(tui)进脑(nao)机接口未来产业(ye)培(pei)育。

2、螎(róng)(rong)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)(liang)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大(da)至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截至2025年6月(yue)26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入(ru)373億元，螎資(zi)餘額佔(zhàn)A股流(liu)通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市(shi)場風險偏好整體改善(shan)情(qing)形下，螎資資金或有朢繼(jì)(ji)續活躍(yuè)。