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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告(gao)对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗(lang)核计划发(fa)动空(kong)袭。当前中(zhong)东局势会压制全球市场(chang)风险偏(pian)好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步(bu)可能传导影响(xiang)化工、有色金属等板块。对A股影响来(lai)看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促(cu)使资金流向红利等(deng)防御(yu)性板块；其中油(you)气与(yu)贵金属(shu)（黄(huang)金、白银(yin)等）或将存在较(jiao)优的投资机会；考虑冲(chong)突(tu)爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的公司(si)将具备较好(hao)的投资机会。从(cong)披露(lu)中报业绩预告来看，仅主(zhu)板强制要求披露且披露(lu)比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向(xiang)好率较(jiao)高的(de)行业或是盈利预期改善的行业占优。风格(ge)有明显的日历效应，大盘成(cheng)长风(feng)格、创业板指(zhi)数在收益率上表现较好。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先(xian)强军，军强方能国安”！华福证券直言(yan)“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进(jin)入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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在環(huán)(huan)保投入方麵(miàn)(mian)，22傢(jiā)上市公司中，一半公司未披(pi)露環保投入情況(kuàng)，且各傢公司投入金額(é)差異(yì)較(jiào)大。囌(sū)泊爾(ěr)、飛(fēi)科電(diàn)器環保投入金額居前，石(shi)頭(tóu)科技在(zai)2024年年報(bào)中披露其(qi)環保投入金額爲(wèi)0元。不少公司存(cun)在“隻講(jiǎng)理唸(niàn)(nian)，不提數(shù)據(jù)”的情況。例如，倍輕(qīng)鬆(sōng)在2024年年報中提到，“産(chǎn)品外包裝(zhuang)綵(cǎi)盒標(biāo)準化，內(nèi)部構(gòu)件精簡(jiǎn)化，實(shí)現(xiàn)低碳環保”，但未披露減(jiǎn)碳數據或環保投(tou)入情況。

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