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6月13日，除了国际(ji)原油价格受影响外，黄金等避险资(zi)产亦(yi)明显拉升，国际金价(jia)一度飙升至(zhi)3467美(mei)元/盎司。当日，全球主要(yao)股市则出现下挫，美股三大指数(shu)集体大跌，道指大跌1.79%；欧洲(zhou)和中东股市(shi)纷纷下跌。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修(xiu)，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表(biao)现(xian)，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本开支均维持或上(shang)修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施(shi)需求持续性超(chao)出市场预(yu)期。关税(shui)方面，在当(dang)前关税政策下，由(you)于海外通信板块(kuai)厂(chang)商大多进(jin)行全球化布局，因此我(wo)们认为较大概率能够绕(rao)过(guo)关税(shui)较高的生产地，需要承担的关(guan)税有限；且(qie)企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过(guo)提价等举措转移至(zhi)下游客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块(kuai)利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求(qiu)影响亦有限。

2、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申👝👛，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”🤍👜。他表示🥝🍄🥑🍋，如果以色列的侵略停止👅，伊朗的反击自然也将停止👝💗🍈。