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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩱🍈💯👞💛，但竞争格局出现了较大分歧🍆🍊。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍈🥿🥝，其次是汽车电子电气系统👚🩰🍅、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🩲💕、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥕🍊。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💖👄💘。

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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)(lei)型看，年內(nèi)(nei)已清盤(pán)産(chan)品中，權(quán)益産品佔(zhàn)(zhan)比七成(cheng)。按炤(zhào)choice一級(jí)分類，上述105隻産品中(zhong)權益類産品、固收類産品各有75隻、19隻。這(zhè)75隻已清盤權益産品中，髮(fà)(fa)起式産品就有32隻(zhi)。

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银(yin)河证券策略(lve)分析师杨超认为，中长期来看，原油(you)价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释放产(chan)能(neng)，供应增量显著，需求(qiu)端增速放缓。而(er)地缘风险溢价难以持久，若主要航道未(wei)被封锁，冲突对(dui)供给冲击有限(xian)，溢价将回吐。

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2、不过，《耶路撒冷邮报》15日报(bao)道提到，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡(ka)塔尔接触，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋(xuan)，叫停以色列的袭击，让核(he)谈(tan)判回到(dao)正轨。该消息(xi)人士还说，沙特(te)***在幕后积极(ji)推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈(tan)判创造条件(jian)。