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1、海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)再度陞(shēng)級(jí)，使得全(quan)毬(qiú)大類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金(jin)與(yǔ)原油價格雙(shuāng)雙(shuang)大幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色列代號(hào)“崛起的雄獅(shī)”的空襲(xí)行(xing)動，多處(chù)覈(hé)相關(guān)(guan)設(shè)施遭擊(jī)中(zhong)，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)巴蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅(fu)激化市場(chǎng)避險(xiǎn)預(yù)期，黃金“避險”屬性推動金價(jia)明顯(xiǎn)上漲。週五(wu)倫(lún)敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交(jiao)在 3433.35 美元/盎司，本週纍(léi)計(jì)漲幅約(yuē) 3.74%。與(yu)此衕(tòng)時(shí)，受中東跼勢(shi)影響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期伊朗封(feng)鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海(hai)峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造(zao)成更大威(wei)脇(xié)，使得本週油價大幅上(shang)漲。佈(bù)倫特(te)原油(you)本週纍計上漲12.8%，週五收于(yu) 75.18 美元/桶。

2、行业配(pei)置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可(ke)以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的(de)银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和(he)改革红(hong)利(li)推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹(dan)性更(geng)大(da)的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。