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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促(cu)消费相关(guan)政(zheng)策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文(wen)化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高(gao)质量发展以及金融(rong)支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融(rong)监(jian)管总局(ju)发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方(fang)面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻💞🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅💕。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🍅👡，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技👿😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🩰💗。在流动性和增量资金方面🧅🥥🍒🥬，目前利率仍处于较低水平💋🧅🧅🧡，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱，7月科技风格占优的可能性较大😠。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售(shou)额、社会零售(shou)商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳(wen)定，滚动三个月(yue)工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求和企业收入增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。