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国泰海通证券表示🍍💕🍍💖💌，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市👘💖🧡🍓💌。而外部局势的缓和💟👝，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间💕。

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上周，这家芯(xin)片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股(gu)东大会后连续五日上涨(zhang)。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能(neng)之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新(xin)超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

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这种不(bu)确定性(xing)的一个(ge)迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美(mei)泰公司（MAT）等在内(nei)的多家知(zhi)名企业，在(zai)刚刚过去的财报(bao)季撤回了(le)业绩指引(yin)，理由是(shi)对全球贸易(yi)的担忧。虽然这加剧了市场的不确定(ding)性，但也降低了预期，为(wei)今年下半年(nian)可能出现的惊(jing)喜上行奠定(ding)了基础。

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“天下没有不(bu)散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三(san)个多月时间真快，感谢各位(wei)热爱艺术(shu)的朋友指导。”龙美(mei)术馆创办人刘益谦6月29日18点多(duo)在朋友(you)圈发文说。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化👚🍓🧡，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🥦😡。Alpha 端🥭👠👘🍏，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🍆。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年👝👗👿，我们仍看好指增策略全年的配置价值🥔💌🍅💟🍉，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👘🍏🍑；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限🍓👿🤍。

2、展望2025年下半年(nian)，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料(liao)价格回落、行(xing)业成本压力(li)有所缓解，处于(yu)中游的化工行业景气度有望改(gai)善，有望迎来布局(ju)机会。