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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥕🩲，港股更偏科技互联网😻🩳🥬，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👙，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🩲。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💌🥔，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💓、医药6%），制造业（汽车5%🍉🍍、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👗🥥👜。相比之下🍇🤬，港股除金融外🎒🍑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥿🍈🍓💋、通信12%），且更偏向于互联网👢、信息服务等细分领域，包括腾讯😻👙、网易、美团等互联网巨头💞🧄👡，消费、制造等行业占比不高🤬🥬💟🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍍😈🩲，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥒，典型如16Q4-19Q4🥒💛，PPI同比从5.5%降至-0.5%😈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍆🍎，全部港股从-3%升至12%👞💟，二者增速差从8pct降至-6pct🍆👘👘🌽。

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2024年1月28日，美军设在约旦的一处基地遭无人机袭击🍊，3名士兵死亡🍋、40多人受伤🩳🍑。美方指认伊拉克“**旅”关联此次攻击👘🥒🍒👚👢，并于次月对伊拉克首都巴格达的一辆汽车发动无人机袭击，造成包括“**旅”一名高级指挥官在内的3人死亡。

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杰富瑞分析也指出💯😈🥕，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商💗😡🥾，因此美国关税上调对其影响有限💕👜。这种人才与合作的双重加持，为行业长期发展提供了坚实支撑🍒🍊。

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1、國(guó)泰海通(tong)荀玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的(de)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)主要(yao)由(you)兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素(su)驅(qū)動(dòng)：更(geng)明顯(xiǎn)的低估值安全(quan)墊(diàn)、更(geng)高的(de)股利收益率。從更久遠(yuǎn)的時(shí)(shi)間(jiān)維(wéi)度(du)進(jìn)行迴(huí)顧(gù)(gu)，銀行股(gu)價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)(zhang)時間的低迷，銀行(xing)股(gu)在前期擁(yōng)有(you)較高的股息率、盈利(li)也(ye)維持較高增長(zhang)的情況(kuàng)下，其指數(shù)一直(zhi)到2014年才開(kāi)始明顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)(bei)后的關(guān)鍵(jiàn)囙素(su)主要源于估值水平。

2、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金(jin)徽(hui)酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世(shi)缘跌超4%，泸州老窖(jiao)、舍(she)得酒(jiu)业、酒(jiu)鬼酒等多股跌超3%。