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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业主(zhu)要(yao)包括：1）装备制造业(ye)，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订(ding)单逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行(xing)业利润(run)分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备制造行业利润(run)同比增长101.5%。以(yi)旧(jiu)换(huan)新政策(ce)效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制造(zao)、家(jia)用厨房电(dian)器具制(zhi)造行业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消(xiao)费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩(kuo)大。

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1、在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)快速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)(xian)爲，市場快速反彈時(shi)，開(kāi)戶數(shu)衇(mài)衝(chōng)(chong)式迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)(sui)着市場陷入震盪(dàng)(dang)，又很快迴到相對(duì)低迷的(de)狀態(tài)。

2、行业层面🧅👗🍍，展望7月份💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👙💯。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋👘🍑💝、光学光电子💌🍒👿、消费电子🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒👠，半导体周期复苏与国产替代加速👠，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭💕🩳，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞🍑🍌👢，如汽车🍎🍑👛🍊、光伏🥬🍊💘👠、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢🍍、电商平台大促🧅💌🍋👡、五一端午等多重假日**👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩳🧄、家电、家具、饰品🍆👝👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉💞、燃气🍈、电力、农化制品👢🍏🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。