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三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保持一定韌(rèn)性，可能(neng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍(reng)將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形(xing)成壓(yā)製。 四季(ji)度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動(dong)性(xing)層(céng)(ceng)麵(miàn)存在對 風險(xian)資産(chǎn)估值(zhi)的支撐。一方(fang)麵，我們(men)預計(jì)本(ben)輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲降息(xi)預期。不確定性來(lái)自三季度(du)美國關稅落地情況(kuàng)對后期通(tong)脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美(mei)國財(cái)年(nian) 預算截止期也昰(shi)“對(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流(liu)入。6月央(yang)行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资(zi)金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流(liu)入。

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2、3、黄金影响因素陷入美元信用体(ti)系(xi)下降的宏大叙事中，美债(zhai)危机(ji)难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进(jin)行再(zai)认识，形成中(zhong)长期的(de)推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及(ji)地缘政治局势的(de)不稳定中，自(zi)5月中美贸易(yi)谈判取(qu)得进展以来，市场情绪总体(ti)偏向于缓和，美股恢复(fu)走好的情况下(xia)削弱了市场的避险需求(qiu)，即(ji)使伊以大****爆(bao)发也未能有效激起市场的做多情绪(xu)。由此推(tui)算7月份临时关税协议到期后美**对关税的(de)态度，成为金价能(neng)否重拾上涨(zhang)的关键。另外，下(xia)半年(nian)美联储将重(zhong)启降息，市场当前预期年内首次降息在(zai)9月份(fen)，因此7月美联(lian)储议息会议后市场是否重启降息预期也是(shi)多空博弈的主要因素。从上(shang)年度涨幅来看，创(chuang)造(zao)出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格(ge)出(chu)现快速上涨，往往(wang)也意味着风险来(lai)临之(zhi)时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下(xia)半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高(gao)位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑(cheng)位：2950-3000美元(yuan)/盎司，阻力(li)位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金(jin)）。银价在二季度终于(yu)向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局(ju)下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主(zhu)。