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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则(ze)是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持(chi)看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我(wo)们观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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1、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值(zhi)还(hai)是(shi)个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

2、A股。关注基(ji)本面走势对股票(piao)的影响。5月工业企(qi)业利润发布，与其他宏观数(shu)据联系在一起，指明(ming)的方向(xiang)是(shi)抢出口期间中国经济量(liang)上尚有支(zhi)撑，但价(jia)格(ge)和企业利润(run)趋于下行。抢出口(kou)退(tui)潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面。