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6月重要政(zheng)筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴(ce)頻(pín)髮(fa)，6月18日，在(zai)陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多(duo)采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕👠🥻，在科技、消费🩲💋🥑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻🤍👛🍌🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍🥬👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚👄🧅🩱🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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以发行日期为参(can)考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募资规模(mo)52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募(mu)资规模81亿元，较(jiao)5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规(gui)模仍(reng)然有望保(bao)持稳定，资金总需求规模维(wei)持低位稳定。

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1、自2023年下半年以来👿👝，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外👿👿，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💌👞🍋，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报👄，其中有多家称是基于“战略调整”。

2、證監(jiān)會(huì)決(jué)(jue)定：對(duì)大(da)信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入(ru)169.81萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(dui)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝(bing)分(fen)彆(biè)處以40萬元罸欵。