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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行🍓，期间将发布若干重大金融政策🍏，关注下一步增量政策的落地节奏💕👝👢👅🥻。短期内👙💯🥔，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会🥕👚。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下💞🧅👠，国内经济有望展现较强韧性。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💟😻🥑。之所以这样🍆😻，一方面是因为👢🌽，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👿🥝🍍🍈，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💟💞🍉🍅，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💛，国内政策对冲重要性提升👿；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🧄👘🥝😻。这种情况下💌，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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不过，近10年，基金对银行(xing)股(gu)的配置比例整体较低。国泰(tai)海(hai)通研报指出，2010年以来(lai)我(wo)国确(que)实迈入了(le)产业快速(su)转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统(tong)的银行板块切(qie)换至新兴产业是顺势(shi)而(er)为。从基(ji)金季报的口径(jing)看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度(du)的高点34.7%下降(jiang)至(zhi)2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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