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另外(wai)供应端周五夜盘市场(chang)再度传出消息称欧佩克+将在下月会议(yi)上考虑延(yan)长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺(duo)回市场份额(e)。该消息出(chu)现后油价有明显急跌动作，但还(hai)是可以看(kan)出市场越来越适应欧(ou)佩克+提速增产的(de)冲击，八个主要国家(jia)已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们(men)的国家已准备(bei)好在7月6日召开会(hui)议时考虑在8月再(zai)次提高产量。消息人士称，八个成员国在7月6日开(kai)会时(shi)，欧佩克+可能会在8月再次(ci)将石油日产量提高41.1万(wan)桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生(sheng)了值得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩(pei)克+认为(wei)有必要，莫斯科现在更(geng)愿意接(jie)受新的增产措施。周五(wu)，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的(de)可能性时说(shuo)：“我们(men)将在会议期间研究这(zhe)个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍(reng)是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于(yu)其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增(zeng)产提速。接下(xia)来一段时间(jian)市场将继续(xu)评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合(he)影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端(duan)增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不(bu)断累积预计对油价的压制将会更加明显(xian)。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化🧡🍑，小麦强玉米弱💌🍏🥕🍋。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开🥾🍆。5月初，受不良天气影响💖，美麦恢复上涨，区间上移🍎👞👢。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是🥦，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好🍍🍅🍑，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行🍍🥭👞🧄。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行👙👙，谷物价格区间下移。

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1、行业配置层面😈，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🩳，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升😠。因此，相较于趋势跟随🍏，更优的策略是低位布局🍌🍌💛，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🥕🍎💝，运用交易指标适度轮动👞🍉💕💌、规避过热风险。

2、综合以上，行业(ye)配置(zhi)方面(mian)重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。