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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🥾🍉，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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这一转变的出现，源于多位美(mei)联(lian)储官员近(jin)期(qi)暗示可能在7月的会议上就(jiu)开始降息(xi)。美联储理(li)事(shi)鲍曼上(shang)周在一(yi)次(ci)讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎(hu)不如以往(wang)那样充满活力”。她表示：“随(sui)着通(tong)胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现(xian)疲软，以及劳动力市场表现出一些脆(cui)弱(ruo)迹(ji)象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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此次標(biāo)的(de)資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資(zi)本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌(mo)生，其曾昰(shì)緻尚科技控(kong)股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)(xian)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是(shi)下(xia)一个阶段A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👝😡🧅，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高💘。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👘👝，市场预期持平于0.1%。