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在突破了扭亏阻力位后👚，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态👚🍌💔🍄，转为积极乐观🩳👛，甚至逐渐转为激进。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看🩲🥬👠👅，上证指数、沪深300、中证500💟、中证1000处于估值分位数“适中”等级👚🍏👘🩲，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💓👚，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💟🥥🍍，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🩰🍎，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💕💞，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💔💞，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💝🥾🎒👠、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍋、家具出口在关税频繁调整👠、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👿🍏🧡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥦🩲，预计中报饰品🥾💋🍊🎒、美容护理部分领域增速有望改善 。

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供应方面👄💟🍒🍇🍅，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🥦🥥💕。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥬，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👡🥭💕，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🍒🍒。需求和库存方面，偏乐观的假设下💟👄🍇🥥，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💖，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍌，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👝👅😠。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍓🍈，若发运没有明显下降🥿🍈🧡👝，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍍🍄。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会😻💕🥑，同时若粗钢压减政策落地👢💝🍎，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、“Meta 之所以这么做🍌😻，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛👢🌽🥒🍒💛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切🧄👛。”

2、截面波(bo)动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看(kan)，沪深(shen)300指数横截面波动率(lv)处于(yu)近(jin)半(ban)年(nian)中(zhong)上(shang)分位点，Alpha环(huan)境(jing)较好；中证500指数(shu)横截面波动(dong)率处(chu)于近半年中下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数(shu)横截面波动率处于近半年中等分(fen)位点，Alpha环境一般。