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1、下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流(liu)出对(dui)外资持(chi)股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续(xu)高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提(ti)高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

2、值得注意的是😡，随着近段时间的回调💝，食品饮料板块估值已接近近10年低点👛🍌。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。