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中原证券指(zhi)出(chu)，随(sui)着行业景气度不断下滑，2023年开(kai)始行业固定(ding)资产投资增速有所回落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来行业(ye)产能过剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随(sui)着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续(xu)向好(hao)，化工行业下游需求有望继续复(fu)苏(su)。在供给(gei)和需求两(liang)方面驱动下(xia)，未来行业景气有(you)望边际回暖。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期(qi)下(xia)相关产业链的自主可(ke)控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链(lian)），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智能汽车渗(shen)透(tou)率增加。

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2、那么此时，市(shi)场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗(shen)透率(lv)较低从而具(ju)有较大空间的行(xing)业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈(kui)和抱团(tuan)的(de)方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以(yi)理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选(xuan)择当时的主线或者赛道进行投资。