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吃喝板块近期持续(xu)回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，一方面，内需(xu)对于(yu)经济拉动的重要性显著提(ti)高，促(cu)消费、扩内(nei)需相关政策持(chi)续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较(jiao)低位置，叠加行业龙(long)头公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升(sheng)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥔，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😻💖。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍉💘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍆🥔。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👝🥒💌，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👛🍋🍌。

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奕斯伟计算也并非王东升旗下唯一一家冲刺IPO的公司🤍👘👛。早在2024年11月29日，奕斯伟材料的科创板IPO申请已获受理🤍🧄。

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报道显示，市场仍押注到12月将有两次降息🥭💛🍋🥕，其中最有可能的是在9月进行首次降息😡👙。目前💗👛🍍🍓，投资者正在观望，MSCI日本以外最广泛的亚太股票指数小幅上涨0.1%。日本日经指数上涨0.8%👗，韩国股市上涨0.5%。标准普尔500指数期货上涨0.1%🤬👗🥾，纳斯达克期货上涨0.2%🧄💗。（闻辉）

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