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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金(jin)融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影(ying)响更大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互联网(wang)巨(ju)头(tou)，消费、制造等行(xing)业占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港(gang)股业绩受价(jia)格(ge)下(xia)行的影响更(geng)小(xiao)。历(li)史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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