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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破🥒。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段🧡🌽。中期重新凝聚共识🍉，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间🩳💞。

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十年间，通信(xin)、电子、生物医药(yao)、机械设(she)备等一级行业的170余只细(xi)分龙头(tou)股，实现累(lei)计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其(qi)背后是宏观经济(ji)转型(xing)与产业结构升级，记者进一步统计，近十年(nian)涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽(qi)车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主），7只股实现(xian)10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后(hou)，盐津铺子(zi)、宁德时代、春风动力等股(gu)也有10倍以(yi)上涨幅(fu)。

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如(ru)Kanvea在其最新報(bào)告中解釋(shì)的，地緣(yuán)政治(zhi)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)已飇(biāo)陞(shēng)到比小摩糢(mó)(mo)型推導(dǎo)齣(chū)的油價公允價值66美元高齣10美(mei)元的水平，錶(biǎo)明髮(fà)生最壞(huài)情況(kuàng)的(de)槩(gài)率爲(wèi)(wei)17%。

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在机构行为与市场情绪共振方面🥔🍉，中央汇金等“类平准基金”通过ETF稳定市场预期🥭，险资举牌银行股（如平安银行、邮储银行）🧄💗，进一步强化板块信心。社交媒体传播加速情绪扩散😻🍍，46.7%的投资者通过短视频平台获取信息，推动散户通过ETF参与银行板块🍇👙。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强👄，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👜🍄🍊💔🤍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥥🥭。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💞，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%😡🥻👚👅、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👝、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👛🌽🥦😡。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😈🥥、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易💋👙、美团等互联网巨头，消费🍅🍓、制造等行业占比不高👞🥦🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🤍🥦，由于A股行业结构更偏传统经济🍍👡，因此对价格更敏感🎒💟，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4😈🍎👢😡，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥻🥿，全部港股从-3%升至12%👠👠🍓🥥🍒，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、新加坡和重庆(qing)是两个具(ju)有代表性的案例。作为东(dong)南亚的重要枢纽，新加坡吸引了东盟地区近一半的(de)投资，是东南亚(ya)制造业和服(fu)务(wu)业投资的重要窗口。作为中国西部大(da)开发的重要支点城市(shi)，重庆(qing)经济表现较为亮眼。例如，今年上半年(nian)社会消费品零售(shou)总额位于全国城(cheng)市首位，展现了高速发展的态势。