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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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6🍌、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%👢🍓🧅。下半年出口量仍将维持高位👚，乐观情况下全年出口量或超200万吨🎒，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位👅。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度👞🩰😡🥿，不改纯碱行业过剩状态。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍊👜🥿😡💋，成为本轮行情的引擎👠。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下😠🩳，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍍🥭🍅，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍊，也成为多头倚仗🩰，做多铜价实际再给矿端超额利润🩲🩳😻😈🥦，激励铜矿产出的同时🍎，但也加大了终端的风险🍍💛。下半年也要关注三个方面🤍🥦，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥦？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🥦，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💞，只是时间上的错配👄🥦🩱，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍄？高溢价源于关税的不确定性🍒🥥，若铜进口关税确定🧡🍏💝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍓👞🎒🌽💖，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍓？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🌽🍎。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🍑🥔，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🩳👿🍏，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🎒，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍆；二是9月下旬或10月上旬🩱，淡旺季交替🍋，“故事”容易证伪时段🩰🍏🍆🧄。

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1、参议院版本法案的成本高于国(guo)会(hui)预(yu)算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成(cheng)本，后者还计(ji)入了经济影响以及更(geng)大债务负担引发的更高利率。

2、諾(nuò)塞拉(la)的髮(fà)(fa)言人約(yuē)翰・馬(mǎ)祖利(li)錶(biǎo)示，聯(lián)(lian)邦調(diào)査(zhā)跼(jú)特工于週五晚在約(yue)翰・肎(kěn)尼迪國(guó)(guo)際(jì)機(jī)場(chǎng)逮捕了陳(chén)咊(hé)甄，噹(dāng)時(shí)他(ta)們(men)正(zheng)計(jì)劃(huà)登上飛(fēi)徃(wǎng)香港的航(hang)班。