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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时(shi)分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往西(xi)走，茂名北路在周(zhou)末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休(xiu)憩，餐饮店的外(wai)摆位也(ye)坐(zuo)了不少人，往(wang)店里(li)张望(wang)几乎都(dou)是人。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟(gen)此(ci)前(qian)几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行(xing)，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率(lv)降低的新时(shi)代(dai)，A股自由现金(jin)流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构(gou)调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险(xian)利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金(jin)融建筑的自(zi)由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资(zi)金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会(hui)对市场走势(shi)产生显著(zhu)影响(xiang)，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位(wei)数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量(liang)资金仍然呈现(xian)持(chi)续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持(chi)续(xu)赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们(men)中(zhong)期策略(lve)的观点，一旦(dan)在某种(zhong)因素推动(dong)下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望(wang)加速流(liu)入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始(shi)，这(zhe)种情况发(fa)生的概率(lv)越来越高，一旦(dan)发生，我们称(cheng)之为进(jin)入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有(you)望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个百分点至6.40%。5月(yue)全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食(shi)品类CPI同比降(jiang)幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、比如，近期税务总局披露🩳，重庆某公司职员王青松，在申报个人所得税综合所得年度汇算时💖💔💔，虚假填报大病医疗、子女教育、继续教育等专项附加扣除，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报👠。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款💘💌🍌、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前💋👘👿💓，王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款。