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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡💯👙🥻。从基本面的角度来看🍇，财政指数的发力和消费的韧性💝🍋🍎💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯，但是预计在积极财政政策的支持下💔🍈🥬🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭👜🧄💖。在流动性和增量资金方面🥬🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘💕💟，这为指数后续突破上行🍆🥑😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥑🥦🍉👚😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍇🍊🥾。

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1、CPO代表了光的持续(xu)渗透，光(guang)通信的市场空(kong)间将进(jin)一步扩大。我们认为，CPO方案的推进(jin)标志着光通信从过去柜间(jian)互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市(shi)场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差(cha)，光模(mo)块厂商有(you)望进入CPO产业(ye)链，进而进一(yi)步扩大(da)自身业务覆盖面和市场空(kong)间。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行(xing)长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融(rong)举措：主要包括(kuo)在上海设立银行间市场交易(yi)报告库，在上海设立(li)数(shu)字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性(xing)货币政策工(gong)具创新等。