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5月降准降(jiang)息后，货币政策(ce)尤(you)其是总量政(zheng)策进入落地观察期(qi)、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动(dong)性投放。但考(kao)虑到下半年增长压力加大，不排(pai)除央行继(ji)续加码宽松的可能，时间点(dian)预计在美联储(chu)重启降息前后。此外高基(ji)数叠(die)加信贷偏弱(ruo)，6月社融数据有进一步走(zou)弱可能。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、馬(mǎ)悳(dé)(de)裏(lǐ)卡(ka)洛斯三世大學(xué)(xue)的經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)(biao)示，“美國(guó)國債(zhài)可能不再昰(shì)一種避險(xiǎn)資(zi)産(chǎn)了。看看(kan)‘解(jie)放日’美(mei)國10年(nian)期國債收益(yi)率與(yǔ)歐(ōu)(ou)洲債券收(shou)益(yi)率的對(duì)(dui)比就知(zhi)道了。”

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍊、0.37%👚🥕；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格👅🌽🤍💯🥝；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥝。