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2025-06-24 12:26:19 作者：吴兴军

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国产末成年呦交在线，1👗🥿👛🥕🍑😡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🧅👗🥻，港股更偏科技互联网💞😠😻🧄，受价格下行的影响较小👗🩰。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍒👠🍏，显著高于全部A股的-3%🍄🧄👝💋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥🩰💕，同样高于全A（非金融）的-13%🥻👅👞🍆。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥝💟💔🥻，核心在于A股的行业特征💝🍇👠，从剔除金融的净利润占比来看🥝👗🍈，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍋🍄👜😈🍅🥿、煤炭6%）🧡👡🌽👿，消费（食饮8%👢🍈🍌、医药6%）🍋🧡🧡，制造业（汽车5%🥕🎒🥬、电子5%🍓🤍🍌🥿🩲🍍、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥦👙，进而影响盈利表现🥑👞🥒。相比之下🥔，港股除金融外🍉🧅👙🧅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👠👄🥿、通信12%）🥝🩰🧅🥻，且更偏向于互联网🍑🍋🍄、信息服务等细分领域🍉🍋🍅，包括腾讯💯🍑🍌、网易、美团等互联网巨头🥔🥭🍅💕👄🥕，消费🍑👙💖💌、制造等行业占比不高🍆🥔💗🍍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👝💞。历史上看👝，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🌽🍆🍅💝🍊，典型如16Q4-19Q4🥭👗🤬💌，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍓🥔👡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍑👿，全部港股从-3%升至12%😠，二者增速差从8pct降至-6pct。