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银(yin)行(xing)股价也曾经历(li)过较(jiao)长时间的低迷，指(zhi)数一(yi)直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过(guo)2014年的低点。2020年(nian)-2023年四年(nian)间，申万银(yin)行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部(bu)收复。

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多家服务供应商人士也对记者表示🩲🍅🥝👗💕，今年开始，这类机构的数量激增🥔🥦，甚至有许多中小助贷机构由于面临生存压力🍊🍏😡，直接转型为“乙方”🥑💟🍌，价格战变得日益激烈😻💖。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘(yuan)冲击影响偏短期(qi)，军工、大金(jin)融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运(yun)输量(liang)1/4以上，伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加(jia)“去美(mei)元化”趋势下，年内金(jin)价或仍有新高(gao)可能(neng)。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上(shang)收歛(hān)的三種(zhong)糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的(de)追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股(gu)彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分(fen)化中的收歛(lian)，即A股漲、港(gang)股跌（21年）；3、下跌(die)中(zhong)的迴(huí)落，即A股、港股(gu)均跌(die)，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、展(zhan)望下(xia)半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场(chang)相对积(ji)极(ji)的(de)态度。主要利好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美国(guo)的(de)经济动能差有望进(jin)一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球(qiu)资金再配置(zhi)中受(shou)益。关税(shui)层面，虽然整体来说欧(ou)洲权益市场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一(yi)是美国和全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其(qi)幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以外地区）。特朗普签署行政(zheng)令要求大幅削减美(mei)国处方药价格(ge)，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药(yao)占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及(ji)偏防御(yu)且也能在财政转向中受(shou)益(yi)的公用事业和电(dian)信，整体仍然以政策(ce)驱动(dong)内需为主线。

2、市场定价显示，交易员已完全消化(hua)年内(nei)两次降息各25基点的预期，押(ya)注年底利率降至3.75%。路透(tou)调查显示，英国央行或于2025年第三、四季度分步行动(dong)，与英国经济增长预期（2025年1.0%，2026年1.2%）相匹配。