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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💗💓，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😠💓🌽，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👝🍄💖，同样高于全A（非金融）的-13%🍎🧅💝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🌽🤬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%👢🍓、煤炭6%）🍓👡🍓🥥，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🤬🍄👡👝，价格下行压缩毛利😡🎒👝🍎，进而影响盈利表现🩱。相比之下🧅🍒💗，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👅、通信12%）😈🍒🩰，且更偏向于互联网🥬🤍🎒、信息服务等细分领域👠💔💋🍏，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💕，消费🍄🤬、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💌。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍋👄，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💌👞，全部港股从-3%升至12%🍅👄🍅，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🍊，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%，有友食品😡👄🥕、妙可蓝多年内分别上涨47.64%👜🍈😈、74.3%🍍💓🍉🥕。白酒股年内维持弱势调整🥔🩲，贵州茅台🧅、山西汾酒年内跌超5%🤍🥾，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%💯。

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周日中(zhong)午，也门胡塞武装(zhuang)称在过(guo)去的24小时内，在与伊朗协调下，用多(duo)枚弹道导弹(dan)袭击了以色列。以色列卫生部(bu)门的(de)统(tong)计数据(ju)显示，当地时间6月15日(ri)凌晨，伊朗新一轮(lun)导(dao)弹袭击已致(zhi)以色列10死(si)超(chao)200伤。

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1、數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年第一(yi)季度，中國(guó)(guo)藥(yào)企蓡(shēn)與(yǔ)的竝(bìng)購(gòu)與授權(quán)交易總值繙(fān)倍至369億(yì)美(mei)元，佔(zhàn)全毬(qiú)總量的半數(shu)以上（675億美元(yuan)）。

2、财联社6月16日讯（编辑 黄君芝）随(sui)着美联储官员暗示(shi)将继续“按兵不动”，本周投资者和经济学家将(jiang)重点关注美(mei)联(lian)储主席杰罗姆·鲍威尔在发布利率决(jue)议后的表述，以寻找最终可能(neng)促使美联储采取行动以及何(he)时(shi)采取(qu)行(xing)动的(de)线索(suo)。