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2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中(zhong)国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈(ying)利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅(fu)持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件(jian)产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度(du)盈(ying)利或超预期。