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这波行情(qing)什么时候会结束？前述长(zhang)期关注创新药板块的行(xing)业人士说，这个没法说(shuo)得准。但可以确定的是(shi)，现在跨国药企面临(lin)专利悬(xuan)崖到期(qi)，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现(xian)在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临(lin)床研发效率上的(de)优势，都让跨国药企心动。

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当下(xia)投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄(huang)金(jin)、稀(xi)土、核电设备等安全资产，建(jian)议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力(li)基础设施(shi)及部分半导(dao)体设备(bei)公司，兼具主题催化与估值修复逻(luo)辑；三是建议继续持有部分高分红(hong)、公用事业与类债属性资(zi)产，实现资金避险与(yu)低波动配置。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩱🥔，有助于缓解车企“内卷”🤬。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍑。分细分领域来看🥻👿🧡👢，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🎒😡，其次是汽车电子电气系统💯🧡👘🍅🥒、轮胎轮毂🍌💓。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🎒。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥒，供需格局进一步变差🧄。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💝，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1-5月(yue)份，全国固定资(zi)产投资（不含农户）191947亿元(yuan)，同比增(zeng)长3.7%；扣除(chu)房地产开发(fa)投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业(ye)投资增长8.5%，房地产(chan)开发投(tou)资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同(tong)比下降2.9%；新建商品房销(xiao)售额34091亿元，下降3.8%。分产业看，第一(yi)产业投资同比(bi)增(zeng)长(zhang)8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三(san)产业投资下降0.4%。民(min)间投资同比(bi)持平；扣除房地产开发投(tou)资，民间投资增长5.8%。高技术产业中，信息(xi)服务(wu)业，航空、航天器及设备制(zhi)造(zao)业，计算机及办公设备制造业，专业技术(shu)服(fu)务业投资同比(bi)分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月(yue)份，固定资产(chan)投资（不含农户）环比增长0.05%。

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1、据耶路撒冷邮报(bao)，知情(qing)人士透露，伊朗已联系阿曼和卡塔尔，请求两国在美国与伊朗之间进(jin)行斡旋，以阻止以色列持续的空袭并重启(qi)核谈判。

2、许峰律师代理的深天地A（000023）投资者索(suo)赔案已向深圳中院提交立案，目前正在等待法(fa)院的下一步安排，律师团队同步也还(hai)在继续接受其他投资者的索赔委托(tuo)。