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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%👅🍏🍍，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🩰，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间😠💔😈。PPI持续低迷🥝，除了油价下行的输入性影响外🍎🩰，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🤬。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🩱🌽，打通实体经济堵点”🍄🍏，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力👝👘😠🩳。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效💗。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😠😻，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💘。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👄👞🍉，恒生指数21年全年下跌-14%👜🥦👅🥔。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💖💌🥻，万得全A全年上涨9%🥝，结构上电力设备领涨，此外有色金属👙、煤炭💝💌💕、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🤍🌽，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍉🎒👗，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍏，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👿😠🍒🧡，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥻💟，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩱，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👄🥾🍅🥝😠。此外🥬💕，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥾👛💔🍉👙，海外流动性趋紧对港股冲击更大💟👝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍉👙🎒💗。

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2、我們(men)繼(jì)續(xù)(xu)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于科技(ji)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期(qi)科技超(chao)跌(die)反彈(dàn)齣(chū)(chu)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段(duan)。中期重新凝聚共(gong)識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)用層(ceng)突破(po)空間(jiān)。