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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)(xian)呈“西南—東(dōng)北(bei)”走(zou)曏(xiǎng)，全長(zhǎng)19.3公裏(lǐ)，此次(ci)率先開(kāi)通的線路爲(wèi)西塱至楊(yáng)箕東站，全長17.2公裏，設(shè)12座車(chē)站；廣州地鐵12號線爲“東南—西北”走曏，線路全長約(yuē)37.6公裏，線路串聯(lián)白雲(yún)、越秀、海(hai)珠、黃(huáng)埔(pu)、番禺五箇(gè)行政區(qū)，此(ci)次開通的東、西兩(liǎng)段共長28.8公裏(li)，中段暫(zàn)(zan)未開通。

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主要观点：2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐(jian)转向谨慎，国内(nei)政(zheng)策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落(luo)的风(feng)险(xian)。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特(te)朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落(luo)的风险(xian)不容(rong)忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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不過(guò)，讓(ràng)(rang)市場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)(que)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌生物A股、H股均(jun)齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物(wu)A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮(rong)昌生物A股在早盤波動(dòng)下行后，收盤前止跌小漲(zhǎng)(zhang)1.5%，收(shou)盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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1、声明强调，对于任(ren)何(he)试图通过传播不(bu)实信息、误导公众、扰乱市场秩序(xu)的行为，中国稀土集(ji)团保留追究其法律责任的权利。希望广大网(wang)友自觉**谣(yao)言(yan)，共同(tong)营(ying)造清朗网(wang)络空(kong)间(jian)，维护良好(hao)市场秩序。

2、唐晨：从风险溢价来看💋🍊，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👙👘，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍋👛，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数🥬🥦。