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6月土地成交溢价率(lv)月环比下行，30大中城市商品房成交面(mian)积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成(cheng)交溢价率当(dang)周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均(jun)值为27.20万平方米，月环比(bi)上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新开工(gong)面积累计同(tong)比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降(jiang)幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积(ji)累计同比降(jiang)幅扩大；房地产开发(fa)投资完(wan)成额(e)累计同比降幅扩大(da)，房地产开发资金来源累计同比(bi)降幅扩大。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🥝🥬，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🍅，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥔🤬，钢厂焦化企业生产更为稳定💕🎒，不过铁水产量预计或逐步回落💌🥑💗🥦，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍌💓，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面😡🥬，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🧡，同比下降1.7%🍊；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🥻；下游需求弱势运行🍑🥑🩱🩳🥔，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🥻，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨😈👿😻👙💛。上半年韩国🥑、越南分别对我国中厚板🥔💓、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🍇，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平😻🩱，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍅🧄，焦企利润处于盈亏平衡附近🥻，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股(gu)预(yu)测市盈率(lv)为10.6倍，处于(yu)过去十年间35%分位数。

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1、1、供(gong)给(gei)：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝(lv)运行产能平稳运行在4391万吨(dun)，开工率(lv)96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地(di)增减产并行。山西(xi)延续复(fu)产节奏(zou)，河南开(kai)工(gong)持稳，山东及(ji)广西降负荷。供给维持高稳，短期(qi)暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右(you)，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增(zeng)量已带动尿(niao)素日产长期位于20万吨以上(shang)。下半年(nian)计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减(jian)缓尿素供应提升速(su)度(du)。9月之后尿素日产有望继续向上(shang)突(tu)破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性(xing)限产周期，但预计供应(ying)水(shui)平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注(zhu)意的是(shi)，近两(liang)年西北地区产能增量(liang)较大(da)，下半年(nian)一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对(dui)尿素区域性供应产生影响。