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2、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造(zao)和分红能力占优(you)。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维(wei)持红(hong)利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。