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1、上涨中的追赶：货币(bi)超预期宽松，A股在上(shang)涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅(fu)度。由于A股较港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其(qi)中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市(shi)行情后，15年(nian)上半(ban)年货币宽(kuan)松(song)力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次(ci)降息(xi)；地产方(fang)面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明(ming)确放(fang)松首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上(shang)《**工作报告》明确(que)将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入(ru)2019年，中美贸(mao)易(yi)摩擦进入缓(huan)和阶段；内(nei)部来看(kan)，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元(yuan)，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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天天狠天天透天天伊人，受中美伦敦谈判相关信息扰动😈💋👚，周中A股盘中波动显著💓👿🍒🥦。6月10日👞💟👅💓👅，A股盘中出现明显波动🍏，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员💝🩰，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🍓🥦🩱👞，更多聚焦其他经贸合作领域👛👜😻💋💞👝。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🍑，但市场一度对“降关税”抱有预期💕💝🍅💔。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评👙，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🌽，成为当日股市波动的核心催化剂👠😡👿。