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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁(fan)对宏观信息做出过(guo)度的反(fan)应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及(ji)绑定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公(gong)司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背(bei)景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的(de)进(jin)一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待(dai)。

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