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1、但是，市(shi)场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生(sheng)变化。从历史来看，市场有(you)效(xiao)突破扭(niu)亏阻力位(wei)进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的(de)信号都是(shi)盈利增速转正并加速改善(shan)。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势(shi)的自我强化或者正反馈。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。