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吃喝板块(kuai)近期持续回调，但于当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋(jiang)俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经济拉动的重(zhong)要性(xing)显著提高，促消费、扩内需相关政策(ce)持续推出，行(xing)业复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间(jian)，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已(yi)过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来(lai)。另一方面，经过(guo)前期的调整(zheng)，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司(si)相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的中长期(qi)配(pei)置偏(pian)好或逐步提升。

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力(li)占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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