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行业配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下(xia)，前端(duan)的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大(da)的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、今年以来，已有19只债基产品清盘(pan)，去年年末机构持有比例(li)超过50%的共计9只，其中5只债基去年年报(bao)披露(lu)的机构持(chi)有比例(li)均超99%，具体包括泓(hong)德裕盈三个月定开(kai)、南方多元定开发起以及(ji)淳厚(hou)基金旗下3只产品，即淳厚(hou)稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。