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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🩱👄。6月央行主动呵护流动性意愿较强💌🥑，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥻🍊🎒👅。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛😻💘，市场对美联储7月降息预期有所升温🩳。6月股票市场可跟踪资金净流入😈👢，各类增量资金相对均衡👚🥦💕。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥒🍇🧡🧄🧅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👜。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🌽，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥭👝👘🩰。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势😈🍇💯🩲，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%🩰👿🍍，大幅跑赢沪指（1.91%）💟🥬🩱😈、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流(liu)高峰，南北通道设置(zhi)了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有(you)不少顾客光顾，餐饮店外不少(shao)人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商(shang)场内的(de)阿嬷手(shou)作(zuo)小程(cheng)序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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