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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥬💔🧅、6月随着出口增速的收窄🍅😡，盈利预计边际放缓👄🍏🎒👅。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋👠😈💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💟🍊👝、运营商👜🥿🥬🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘💗；2）中游制造领域👠🥻🥝🩳，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善💝🩳🍑👡，如汽车🤍🥒🥻、光伏、自动化设备等👝🥾💞；3）消费服务领域👚，受益于扩消费政策提振🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗🌽💕，其中饮料乳品、农副产品🩰、家电🧄💘🥝🍇、家具👛💌🥝🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈🥾🍉🌽、燃气🍆🩱、电力、农化制品🥦🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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據(jù)悉，美國(guó)財(cái)政(zheng)部(bu)長(zhǎng)(zhang)貝(bèi)森特(te)噹(dāng)日早些時(shí)候錶(biǎo)示，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)鮑(bào)威爾(ěr)的任期將(jiāng)持續(xù)到明年5月，但美國**可能最早在今年(nian)10月(yue)提名繼(jì)任者。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🩳🥦。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👜👞😠🤬，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🧡🥦，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💔，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期💓🩱💛，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%🍋🥭。

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商务部：中美双方进一步确认了框架细节。发言人表示💞💞👢，伦敦会谈后🍇，中美双方团队保持着密切沟通🥔💓。近日，经批准💓🧅🩲👅🩰，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请👘🍇。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施。

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1、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了(le)发行H股股票并在香港联交所主(zhu)板挂牌上市的(de)申请，并(bing)于同(tong)日在香港联交(jiao)所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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